Kontakte verwalten

Unter Kontakte führst du alle Personen und Unternehmen rund um deine Immobilien an einem Ort zusammen, von Mietern über Handwerker bis zur Hausverwaltung. So hast du Adressen, E-Mails und Telefonnummern immer griffbereit, statt sie in verschiedenen Listen zu suchen.

Was du auf der Kontakte-Seite siehst

Oben zeigen dir drei Kennzahlen die Anzahl deiner Kontakte gesamt, deiner aktiven Mieter und deiner Dienstleister.

Darunter findest du deine Kontakte als Liste mit Name, Typ, hinterlegter Adresse und Telefonnummer. Über die Suche (nach Name, E-Mail oder Telefon), den Filter und den Immobilien-Filter grenzt du schnell ein. Mit dem Umschalter rechts wechselst du zwischen Listen- und Kachelansicht.

Kontakt-Typen

Beim Anlegen wählst du, um welche Art von Kontakt es sich handelt: Mieter, Dienstleister, Eigentümer, Makler, Bank, Hausverwaltung oder Sonstige. Zusätzlich legst du fest, ob es eine einzelne Person oder eine Firma ist.

Der Tag Aktiver Mieter wird automatisch vergeben, sobald ein Kontakt einem laufenden Mietverhältnis zugewiesen ist.

Neuen Kontakt anlegen

Klick oben rechts auf Neuer Kontakt. Der Assistent führt dich in drei Schritten durch:

1. Kontakt-Typ: Wähle die Art des Kontakts (Mieter, Dienstleister, Eigentümer und so weiter).

2. Persönliche Daten: Lege fest, ob Person oder Firma, und trag die Kontaktdaten ein (Anrede, Name, optional Geburtstag, Funktion, E-Mail und Telefon).

3. Adresse & Notizen: Ergänze die Adresse und bei Bedarf eine Notiz.

Du musst Kontakte nicht zwingend hier anlegen. Beim Erstellen einer Transaktion oder eines Mietverhältnisses sowie über den Smart Import kannst du einen Kontakt direkt mit anlegen.

Wofür Kontakte verwendet werden

Kontakte ziehen sich durch die ganze App: Mieter weist du Mietverhältnissen zu, Dienstleister oder Banken verknüpfst du mit Transaktionen. Du kannst einen Kontakt aber auch einfach hier pflegen und einem Objekt oder einer Einheit zuordnen, ganz ohne Mietverhältnis oder Transaktion, etwa eine Hausverwaltung oder einen Handwerker, der nur für ein bestimmtes Objekt relevant ist.

Kontakte bearbeiten und archivieren

Über das Drei-Punkte-Menü am Ende jeder Zeile kannst du einen Kontakt öffnen, bearbeiten oder archivieren.

Ein Kontakt kann nicht gelöscht, sondern nur archiviert werden. Das geht nur, solange er in keinem aktiven Mietverhältnis steht. Andernfalls weist dich immovio darauf hin. Archivierte Kontakte verschwinden aus deiner aktiven Liste, die Daten bleiben aber erhalten. Möchtest du einen Kontakt wiederherstellen, wende dich an unseren Support.